Beratung - Bestandsoptimierung

Leistungsübersicht:

(a)

• Anlage aller Polizzen mit Übersicht über Bedingungen, Klauseln, Deckungen
• Erstellen eines Polizzenspiegels mit dem Ist - Stand
• Vergleich mit dem Soll - Stand laut Versicherungskonzept; Aufdeckung von Über-, Unter-, Doppelversicherungen, von Versicherungsmängel oder Fehlern
• Verhandlung mit Versicherungsgesellschaften - siehe auch Punkt (b)
• Aufstellung der Versicherungssparten, Berücksichtigung der kaufmännisch sinnvollen Risikoabwälzungen, Selbstübernahme von Risikoquellen, Selbstbehalte
• Erstellung eines Gesamtversicherungskonzeptes, Erläuterung und Besprechung der einzelnen Punkte des Konzeptes mit dem Kunden

(b)

• Festlegung der Angebotsausschreibung
• Einholung der Angebote und deren Überprüfung
• Besprechung der Ergebnisse und Formulierung der Anträge
• Überprüfung der beantragten Versicherungspolizzen und Eingliederung in den Bestand.
• die Weiterbildung, Marktbeobachtung, Seminarbesuche und ständiger Kontakt mit Versicherungsgesellschaften dient der optimalen Versicherungsvertragsgestaltung